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葡萄酒“全球数据”发布,中国市场“大跳水”

发布时间:2023/11/13
本文根据葡萄酒研究院相关资料整理

近期,国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)公布了2022年全球葡萄酒行业最新数据报告。

数据表明,由于全球仍面临着通货膨胀、俄乌战争、能源价格上涨等多重影响,全球葡萄酒价格水涨船高,各国进口值均创下历史新高。但在市场消费量上,均有所下降。

表现在国内市场,市场消费量、进口量与进口值,三个核心数据仍保持下降态势。可以说,进口葡萄酒在国内市场仍未止跌,前路依然漫漫。反之,对于国产葡萄酒而言,仍有着极大的发展空间。

产量:保持稳定

2022年,全球葡萄酒产量258亿升,较2021年下降了1%。总的来看,从2018年起,全球葡萄酒产量已连续四年稳定在260亿升左右。这一趋于稳定的产量数据,表明在全球葡萄酒市场已趋于饱和状态。

图源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)

尽管葡萄酒产业产量已保持4年稳定,但反应在南北半球地区,则有细分变化。2022年,欧盟的葡萄酒产量为161.1亿升,较2021年增长了4%。造成增长的原因 在于一系列不利的气候条件,例如春季霜冻、冰雹、干旱、气候过热等气候原因,导致了普通成熟提前。反映在国家层面,2022年,意大利(49.8亿升)、法国(45.6亿升)、西班牙(35.7亿升),这三国的产量占全球葡萄酒产量的51%。意大利的产量相对稳定,较2021年下降了1%,法国的产量较2021年增长了21%,西班牙的产量较2021年增长了1%。在其他欧盟国家中,德国是唯一葡萄酒产量出现增长的国家,达到了8.9亿升,较2021年增长了6%。以下国家的产量均出现下降:葡萄牙(6.8亿升,较2021年下降了8%)罗马尼亚(3.9亿升,较2021年下降了19%)匈牙利(2.9亿升,较2021年下降了6%)奥地利(2.3亿升,较2021年下降了5%)希腊(2.1亿升,较2021年下降了14%,是近10年来的最低水平)。此外,在亚洲,2022年中国的葡萄酒产量预估4.2亿升,较2021年下降了29%。过去10年来,中国的葡萄酒产量一直在下降。在北美,2022年美国的葡萄酒产量22.4亿升,较2021年下降7%。与北半球增长相对立的南半球,葡萄酒产量较2021年均出现了下降。南美主要国家的葡萄酒产量较2021年均出现了下降。2022年,智利是南美最大的产酒国,产量12.4亿升。阿根廷的葡萄酒产量11.5亿升,较2021年下降了8%。巴西的葡萄酒产量3.2亿升,较2021年增长了9%。2022年,南非的葡萄酒产量10.2亿升,较2021年下降了6%。在大洋洲,2022年澳大利亚的产量12.7亿升,较2021年下降了14%。新西兰的产量创新高,达到了3.8亿升,较2021年增长了44%。消费:下滑严重在整个世界酒类消费市场,葡萄酒一直是占领高位。但在2023年,葡萄酒消费却出现严重下滑。图源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)2022年,欧盟的葡萄酒消费量111亿升,占全球葡萄酒消费的48%。这一数字较2021年下降了2%,致欧盟葡萄酒消费量略低于10年平均水平。其中,法国25.3亿升、意大利23亿升、德国19.4亿升、西班牙10.3亿升、葡萄牙6亿升、罗马尼亚3.7亿升、荷兰3.6亿升、奥地利2.4亿升、捷克2.2亿升、瑞典2亿升。英国是全球第五大葡萄酒消费国,2022年的葡萄酒消费量12.8亿升,较2021年下降了2%。俄罗斯10.8亿升,较2021年增长3%。瑞士的葡萄酒消费量连续2年增长,2022年至2.6亿升。2022年,美国仍然是全球最大的葡萄酒消费国,消费量34亿升,较2021年增长了3%,恢复到了疫情前的水平。2022年,南非的葡萄酒消费量4.6亿升,较2021年增长16%,是历年来的最高水平。总体来看,世界葡萄酒消费有涨有降,基数趋于稳定,但消费下滑趋势与主要消费国下降密切相关。例如,比利时较2021年下降了15%。2022年,南美最大的葡萄酒消费国是阿根廷,消费量8.3亿升,较2021年下降了1.3%。巴西的消费量3.6亿升,较2021年下降了12.9%。亚洲市场,中国2022年的葡萄酒消费量估算在8.8亿升,较2021年下降16%。包括中国等主要消费国的市场需求下降,从而也显著影响了全球葡萄酒消费的下滑。值得一提的是,自2018年起,中国葡萄酒消费平均每年减少 2亿升。

出口:量减价升

在葡萄酒的细分上,表现也不尽相同,总体呈现出口量下降,出口值增长。

图源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)

2022年,瓶装葡萄酒占2022年出口总值的68%。整体上,瓶装葡萄酒的出口量较2021年下降了4%,出口值增长了7%。

2022年,起泡葡萄酒出口量和出口值均出现了增长。起泡葡萄酒仅占全球葡萄酒出口量的11%,但出口值占到了23%。2022年,起泡葡萄酒的出口量和出口值较2021年分别增长了5%和18%。

2022年,盒中袋葡萄酒分别占全球葡萄酒出口量、出口值的4%和2%。2022年,这一类别的出口量下降了4%,出口值增长了6%。

散装葡萄酒2022年散装葡萄酒的出口量较2021年下降了7%,出口值增长了5%。尽管散装葡萄酒占全球葡萄酒出口量的32%,出口值仅占7%。

图源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)

值得重视的是,出口值增长的背后,是通货膨胀导致的成本增加,带来的价格上涨,与品类价值提升等并无直接联系。此外,出口量下降也与此有关。受,乌克兰战争和能源危机的带来的影响,导致海运大幅放缓,这也是出口量下降的核心因素。

进口:中国市场显著下滑

随着出口值的强势增长,各国家的葡萄酒进口值也随之水涨船高,均实现高增长。

图源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)

2022年,全球三大葡萄酒进口国美国、德国、英国,葡萄酒进口值分别增长17%、-4%、22.1%。法国的进口量6.1亿升,较2021年增长了3.4%,然而进口值增长了20%,荷兰的进口量较2021年下降了6%至4.6亿升。出口值增长了5%至15亿升。瓶装葡萄酒和起泡葡萄酒占到了进口总值的96%。

图源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)

亚洲最大的葡萄酒进口国是中国和日本。2022年,中国的进口量为3.4亿升,进口值14亿欧元,进口量、进口值分别较2021年下降了21%、4%。其中,散装葡萄酒和瓶装葡萄酒的进口量分别下降了12%、24%,而这两类葡萄酒共占本国进口量、进口值的97%、93%。2022年,日本的葡萄酒进口量、进口值分别为2.7亿升、18亿欧元,分别较2021年增长了9%、23%。起泡葡萄酒占进口值的39%,2022年的进口量和进口值分别较2021年增长了15%、26%。